IDB LIDO WEALTH宣布战略扩张

IDB Lido Wealth 是IDB Bank和Lido Advisors, LLC的合资企业，今天宣布其战略扩张，将吸纳三名行业专业人士。作为此次扩张的一部分，自 2022 年 12 月起成为证券交易委员会 (SEC) 注册投资顾问 (RIA) 的 IDB Lido Wealth 将继续扩大其在战略一级市场的全国影响力，包括纽约和佛罗里达。

IDB Lido Wealth 成立于 2021 年，是一家机构合作伙伴。RIA 旨在向该银行的国内客户提供 Lido 的投资组合管理策略，特别是其创新的房地产和对冲策略。

最近的扩张进一步表明了 IDB Lido Wealth 的增长势头。新加入的同事们为公司带来了近七十年的综合专业知识：

Nadav H. Schwartz，董事兼高级财富经理 – Nadav 在私人财富管理领域拥有 17 年的经验。Nadav 为企业家、高管和多代家庭提供定制的投资策略、复杂的规划和家族办公室解决方案。Nadav 采用整体方法与客户合作，以​​优化他们的个人资产负债表并增强他们的财务决策能力。加入之前，Nadav 为 AllianceBernstein、瑞银和瑞士信贷的私人财富部门的高净值家庭制定了投资组合分配。他目前持有 NASAA Series 65 和 63 执照，并拥有 FINRA Series 7(目前处于停用状态)。

Ana Bou-Goldsmith，高级副总裁兼高级财富经理——Ana在加入 IDB Lido Wealth 之前，曾担任 IDB 银行全球财富管理部门的高级投资组合经理 5 年。她在金融服务行业拥有超过 15 年的经验，并热衷于通过提供全面的投资管理方法帮助客户实现财务目标。Ana 的职业生涯始于美林证券，之后加入了全球家族理财室 GBS Finance。她在管理复杂投资组合和战略规划方面的专业知识增强了我们满足客户细微需求的能力。她目前拥有 NASAA Series 65 执照。

Cary Lieberman，董事兼高级财富经理——Cary加入 IDB Lido Wealth 时，在投资咨询和销售管理方面拥有辉煌的业绩。凭借超过 35 年的经验，以及最近担任 First Horizo​​n Advisors 副总裁兼高级财务顾问，他是一位善于通过战略销售和客户关系管理推动业务大幅增长的领导者。他拥有 NASAA Series 65 执照，并拥有 FINRA Series 4、7、8 和 24 执照，但目前这些执照处于停用状态。